3 способа защиты вашего портфеля акций

3 способа защиты вашего портфеля акций

 

S&P 500 снова находится около исторического максимума. Проблема в том, что некоторым инвесторам мир всегда кажется более мрачным, чем он есть. Отсюда следует, что у фондового рынка всегда есть повод для снижения. И у него всегда есть причина продолжать двигаться выше.

Но вместо того, чтобы играть в угадывание или тайминг, есть возможность и способы дополнить портфель основных акций (или ETF, или паевого инвестиционного фонда) некоторыми амортизаторами инвестиций. Хеджировать риски.

Короткие продажи на фондовом рынке 

Есть группа «обратных» ETF, которые, по сути, стремятся обеспечить результат, противоположный широкому индексу фондового рынка (например, S&P 500, Dow, Nasdaq и т.д.). То есть, если вы инвестируете 100 долларов в обратный ETF, а фондовый рынок вырастет на 5%, вы можете увидеть, что эти 100 долларов упадут до 95 долларов. Однако, если рынок упал на 5%, ваш обратный ETF может вырасти примерно до 105 долларов.

Речь идет об «одиночных» или «безплечевых» обратных ETF. Лучше не рассматривать ETF с плечом более чем на 1: 1 в направлении, противоположном рыночному индексу, который планируется хеджировать.

 

Защита денег

 

Тактический подход

Мир ускорился, и рынки тоже. Не рекомендуется отказываться от существующего подхода и становиться дейтрейдером. Тем не менее, в промежутке между «долгосрочным инвестированием» и дневной торговлей есть много места.

Адаптация к изменениям инвестиционного климата важнее, чем что-либо еще. Наборы навыков, которые требуются быстро меняются в течение очень короткого времени. Вот почему ожидаемые временные рамки каждой инвестиции следует четко определить прежде чем инвестировать деньги в активы. Это означает наличие основного портфеля акций (акций и/или ETF), элемента защиты от рисков и тактического элемента.

У тактического элемента есть конкретная цель, которая по сути является способом застраховаться от крупных потерь. Он нацелен на получение прибыли в меньших объемах, а также, чтобы избежать крупных убытков, оставив основной капитал в безопасности.

Стоит смотреть правде в глаза: рынки не вернемся к старому способу работы. Сегодня на рынках слишком много новых, ориентированных на краткосрочную перспективу участников, чтобы это могло произойти. Будьте адаптивны; сделайте тактическое инвестирование частью своего долгосрочного плана.

Хеджируйте доллар США 

Для многих инвесторов это крайне непривычно, ведь доллар столько лет держался на вершине, относительно других мировых валют. Тем не менее это так, хеджирование стоимости доллара становится актуальным. Этот факт необходимо принять и осознать. 

Сегодня доллар имеет несколько потенциальных проблем, которые быстро выходят на поверхность. Например, массовое накопление долга в США. Правительство, корпорации и потребители взяли слишком много заемных средств. Может ли быть, что долговой пузырь лопнет? 

Чтобы обезопасить свой капитал и извлечь из этого выгоду, вам нужно предпринять ряд мер. Инвестиции в сырьевые товары, другие валюты и инвестиции с учетом инфляции — хорошие направления для начала. Потому что правительство может попытаться выплатить часть этого долга девальвированной валютой.

Заключительный момент: о хеджировании следует думать как о чем-то большем, чем просто предотвращение инвестиционных потерь. Хеджирование также может делать долгосрочный портфель гораздо более разносторонним, чем он был бы в противном случае.

Обсуждение Комментариев: 0

Ваш e-mail не будет опубликован.